События сериала разворачиваются на просторах отчужденного континента Югдра, еще некогда великолепного и прекрасного. Он был разделен на провинции, которые управлялись своим королем. Несмотря на междоусобицы, баланс спокойствия поддерживался лордом, избираемым королевой. Но время мира закончилось. Тьма пришла. Страна разрушена силами зла. Она покорила великого человека, который стал Черным королем.
Подвластные ему армии демонов начали покорять чужие земли. Никто не мог их победить. Людьми был создан альянс для противостояния силам зла. Но армия людей была повержена. Предводитель проигравших Юрий, по дороге в штаб, встретил Арама, чья вера в добро помогла зародить в Юрии надежду на победу.
