Встав перед выбором из двух девушек, Юдзи бесследно исчез, выбрав третий путь самостоятельного существования. К сожалению, из-за этого его забыли все кроме участников игры и немногих прикоснувшихся к тайному зрению. А между тем члены маскарада обрели лидера, наделившего целью существование обитателей багрового мира.
Поэтому огненным туманам предстоит большая битва для которой собираются все кто может помочь в сражении, ведь в ней предстоит победить, несмотря на потерю Юдзи. К счастью не все враги однозначно плохие, и помощь может прийти, откуда её совсем не ждали. Впрочем, и отношениям Юдзи с Шаной вскоре предстоит выйти на новый уровень, любви или ненависти вот в чём вопрос.