Наступило светлое и интересное будущее, которое заставляет многих людей задуматься о смысле жизни. Удаленный остров «The Lost Grounds» приютил на своих территориях совершенно новых людей, которые были известны как Alter User'ы. Они значительно отличались от обычных граждан, потому что были способны творить необъяснимые вещи. Они без особых усилий превращали любую материю в те предметы, которые задумывали в голове.
Гражданами на данном острове считались только те, кто родился в защищенном стеной городе. Остальные жили в бесплодных землях, пытаясь наладить свой быт. Полицейские стараются поддерживать мир в городе, поэтому предлагают гражданам присоединиться к их отряду или попасть в тюрьму.