В основу анимационной киноленты положены реальные исторические события, происходившие на территории Китая в древние времена. В III столетии до н.э. Китай раздробили на маленькие государства, между которыми было бесконечное и многовековое кровопролитное противостояние. Главные персонажи проживают вблизи страны Цинь. Родители мальчишек трагически погибли на войне.
Сироты Хё и Син ежедневно тренируются при помощи мечей. У них есть одна заветная мечта, которую они хотят исполнить во чтобы то ни стало. Мальчики хотят быть генералами. Хё очнеь схож с нынешним императором и поэтому его однажды забирают во дворец. Спустя месяц случается переворот и двойника сильно ранят, он с трудом успевает увидеть Сина. Он обращается к нему с просьбой, чтобы тот добрался до города бандитов.
